Продажа Цеснабанка и покупка доли в ГРЭС-2. Крупнейшие публичные сделки 2019 года в Казахстане

Каждый год в экономике Казахстана отмечается большим числом крупных сделок – в основном это размещения на бирже и полная или частичная продажа компаний. Исключением не стал и прошедший год. В 2019-м состоялась продажа одного из крупнейших банков страны – Цеснабанка, "Самрук-Казына" выкупил у российских партнёров долю в ГРЭС-2, прошли размещения Народного банка и нацкомпании "Казатомпром" на бирже AIX.

В поле зрения общественности попадают только публичные сделки, которые освещаются самими компаниями или СМИ. Зачастую такие процессы, по мнению экспертов KPMG, остаются вне публичного поля по разным причинам – из-за культуры бизнеса и инвесторов "не попадаться на глаза", сложной структуры владения компаниями и отсутствия специализированной аналитики по рынкам.

Informburo.kz собрал вместе самые крупные и интересные публичные сделки 2019 года, чтобы понять, как менялся бизнес в стране.

Цеснабанк сменил владельца

6 февраля 2019 года 99,5% акций Цеснабанка выкупило акционерное общество First Heartland Securities. Так завершилась история спасения одного из крупнейших банков Казахстана.

Перед продажей государство оказывало финансовому институту помощь: Национальный банк выдавал заём, "КазАгро" рефинансировал имеющиеся займы, а Фонд проблемных кредитов потратил на выкуп неработающих займов более 1 трлн тенге. После оздоровления Цеснабанк продали First Heartland Securities. Ранее владельцем банка, согласно открытым источникам, был бывший руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков. После покупки банк сменил название на First Heartland Jysan Bank.

First Heartland Securities – это казахстанская брокерская компания, которая входит в состав инвестиционного холдинга Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и Назарбаев Фонда. Сам брокер является частью группы First Heartland, в которой также работают коммерческий банк First Heartland Bank и компания по управлению активами First Heartland Capital.

Сумма продажи 99,5% акций не была официально объявлена. Но 7 февраля 2019 года стало известно, что First Heartland Securities провёл докапитализацию Цеснабанка на 70 млрд тенге. Возможно, это было одним из условий прошедшей сделки.

Три компании разместили акции на бирже МФЦА

В 2019 году на бирже Международного финансового центра "Астана" AIX прошли сразу три крупных размещения: российской компании Polymetal, нацкомпании "Казатомпром" и Народного банка.

В апреле прошла листинг горнорудная компания Polymetal. По данным издания "КоммерсантЪ", размещение прошло через продажу простых акций одним из миноритарных акционеров компании.

По данным биржи, были размещены 2 млн ценных бумаг компании по стартовой цене 10,17 доллара, что соответствует общей сумме в примерно 20,34 млн долларов. Согласно условиям размещения, акции полностью конвертируемы в ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.

Осенью 2019 года провели листинг своих акций и долговых бумаг сразу два эмитента – "Казатомпром" и Народный банк. Обе компании провели SPO, то есть второе размещение своих бумаг.

Фонд "Самрук-Казына" – основной акционер национальной атомной компании реализовал на биржах в Нур-Султане и Лондоне 3,8% ценных бумаг вместо запланированных 2,5%. Всего фонд выручил от размещения более 128 млн долларов, которые должны были направить в Национальный фонд. Необходимость SPO в "Самрук-Казына" объяснили потребностью повысить ликвидность торгов, о чём просили участники рынка.

Группа "АЛМЭКС" – крупнейший акционер Народного банка разместил на биржах столиц Казахстана и Великобритании 29,32 млн расписок. Из них на AIX инвесторы купили 5,68 млн. Всего "АЛМЭКС" выручил от второго размещения ценных бумаг около 344,5 млн долларов, под её контролем остались примерно 64,7% акций банка.

"КазМунайГаз" продал свою сеть АЗС

1 апреля нацкомпания "КазМунайГаз" сообщила о продаже компании "КМГ-Retail", которой принадлежит сеть автозаправочных станций под брендом "КазМунайГаз". Сумма продажи – 60,5 млрд тенге. Новым владельцем стало ТОО "Petro-retail".

В результате сделки компания получила 301 автозаправочную станцию, 12 автогазозаправочных станций, 11 нефтебаз и другие объекты. По состоянию на апрель 2019 года эта сеть АЗС занимала около 15% рынка розничной продажи нефтепродуктов.

По данным Forbes.kz, учредителями Petro-retail числятся ТОО "Prime case", ТОО "East Trade Solutions", Бакыт Сагинтаева и Руфат Ходжалаков. ТОО "Prime case", в свою очередь, зарегистрировано на ТОО "Head Company" и Данияра Абулгазина. Последний входит в рейтинги богатейших и самых влиятельных бизнесменов по версии казахстанского Forbes. Подробнее о владельцах можно прочитать здесь.

"Казахтелеком" выкупил долю у Tele2

В июне нацкомпания "Казахтелеком" и шведская Tele2 закрыли сделку по продаже доли последней в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Это СП было создано в 2016 году на базе мобильных операторов Altel и "Мобайл Телеком-Сервис". Тогда их объединили в единую компанию "Мобайл Телеком-Сервис", которая контролировала бренды операторов Altel и Tele2.

После завершения сделки Теле2 получила выручку в 169 млн долларов, а "Казахтелеком" погасил кредит шведского акционера в 80 млрд тенге. Теперь нацкомпания стала владельцем мобильных операторов Altel и Tele2, а также Kcell и Activ. Сделка по выкупу у АО "Кселл" 75% акций обошлась в 446 млн долларов. Благодаря этой консолидации "Казахтелеком" владеет более двух третей абонентской базы в стране.

Chocofamily стал полным владельцем сервисов Aviata.kz и Chocotravel.com

В ноябре 2019 года глава холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов сообщил о приобретении 47%-ной доли в объединённой компании Aviata и Chocotravel. Так, холдинг стал полным владельцем одноимённых сервисов – крупных игроков рынка трэвел-услуг Казахстана.

Сумму сделки не разгласили в соответствии с достигнутыми партнёрами договорённостями. Ранее, согласно данным Forbes.kz, в группу Chocofamily вошёл бизнесмен Айдын Рахимбаев, который выкупил долю в 10% за 5 млн долларов, или примерно 2 млрд тенге. Теперь доли в холдинге распределены следующим образом: Рамиль Мухоряпов и менеджмент компании – 60%, Тимур Турлов – 18%, Айдын Рахимбаев – 10%, Мурат Абдрахманов – 10% и частный фонд Demus Capital – 2%.

"Самрук-Казына" выкупил долю в ГРЭС-2

В декабре 2019 года фонд "Самрук-Казына" объявил о приобретении 50%-ной доли в АО "Экибастузская ГРЭС-2". Это одна из крупнейших электростанций Казахстана, расположенная близ города Экибастуз Павлодарской области. Мощность тепловой электростанции составляет 1 гигаватт, потребителями энергии являются компании Казахстана и России.

В 2005 году казахстанская нацкомпания "Самрук-Энерго" и российская "Интер РАО" создали совместное предприятие, в котором каждая из сторон владела долями в 50%. Главной целью СП было строительство на ГРЭС-2 третьего энергоблока мощностью 630 мегаватт. Однако проект столкнулся со сложностями при реализации и до сих не завершён. В 2017 году "Интер РАО" объявило о желании выйти из СП из-за изменений в своей стратегии развития.

Покупателем выступил фонд "Самрук-Казына", который владеет "Самрук-Энерго". Изначально российская компания оценила свою долю в 50 млн долларов, но позднее стоимость снизилась до 25 млн. Именно за столько фонд и выкупил 50%-ную долю. Снижение можно связать с обременениями проекта – остаётся задолженность перед Евразийским банком развития и ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк России).

19 декабря "Самрук-Казына" объявил о переходе доли "Интер РАО" в ГРЭС-2 в своё владение.