От редакции. В заголовок и текст материала были внесены изменения. В заголовке указывалось, что казахстанцы должны банкам 25 трлн тенге. На самом деле это совокупный кредитный портфель банков, госхолдингов, микрофинансовых организаций. Именно банкам юридические и физические лица должны 20 трлн тенге. Однако, как позднее нам пояснили в ПКБ, эта сумма включает списанные кредиты. Официальные данные Национального банка указывают на сумму в 14.3 трлн тенге по действующим займам. Также изменён подзаголовок "Половина индивидуальных предпринимателей берёт кредиты": по данным ПКБ, из 133 тысяч прокредитованных ИП более половины –76 тысяч оформляют кредиты как физлица. Приносим читателям извинения.

После кредитной амнистии в прошлом году Правительство ужесточило требования к банковским заёмщикам. С 2020 года введён запрет на получение кредитов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Однако эксперты считают, что запреты подтолкнут население брать дорогие онлайн-займы. Рассказываем, почему.

В Казахстане 7,4 млн заёмщиков с действующими кредитами

В 2019 году Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Долги по кредитам списали, а в законодательство внесли поправки, ужесточающие условия по выдаче займов. Теперь безработные не могут рассчитывать на получение кредита. А при рассмотрении заявки учитывают доход – он не должен быть ниже величины прожиточного минимума (31 183 тенге) на каждого члена семьи.

Если у заёмщика есть несовершеннолетние дети, то из общего дохода на них должно оставаться 0,5 от прожиточного минимума (15 591 тенге).

Читайте также: Как получить кредит в 2020 году? Нацбанк утвердил новые критерии

Такое решение президент Казахстана принял из-за высокой закредитованности населения. Он подчеркнул, что кредитная амнистия – разовая акция. Однако эксперты считают, что на самом деле закредитованность населения не критична и даже преувеличена. Об этом они рассказали на заседании аналитической группы "Кипр", онлайн-площадки Ekonomist.kz при поддержке Фонда "Сорос-Казахстан".

"В дискуссиях о закредитованности населения присутствует много популизма, фокус внимания сконцентрирован на самой закредитованности. И возникает важный вопрос: что делать людям, которым из-за ужесточения мер перекрыли доступ к кредитам", – открыл дискуссию руководитель АГ "Кипр" Ерлан Смайлов.

"Наши цифры немного отличаются от цифр Нацбанка. Это связано с тем, что данных по кредитам у нас немного больше. В целом, мы считаем, что у нас объективная картина", – сказала исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

По данным Первого кредитного бюро, всего за 16 лет в Казахстане заключено 55,6 млн кредитных контрактов. Воронка кредитной активности населения в целом выглядит таким образом (данные на начало 2020 года):

  • Экономически активное население – 9,23 млн.
  • Количество открытых кредитных контрактов за 16 лет – 55,6 млн.
  • Количество заёмщиков с действующими кредитами – 7,46 млн.
  • Население, не охваченное кредитами – 1,77 млн, или 19% от экономически активного населения.

"Ежегодно в систему кредитования приходят до 500 тысяч новых заёмщиков. В прошлом году пришло 580 тысяч новых клиентов, ранее не бравших кредиты. Новые заёмщики берут кредиты в среднем на 303 тысячи тенге", – рассказала Асем Нургалиева.

Совокупная задолженность физических и юридических лиц в Казахстане, включая списанные кредиты и займы организаций с государственным участием, составляет 25 трлн тенге:

  • 17,6 трлн – это бизнес-кредиты;
  • 7,4 трлн тенге – розничные кредиты.

При этом сумма просрочек незначительна.

"Интересно, что 80% заёмщиков потребительских кредитов имеют задолженность около 316 тысяч тенге. Поэтому мы не видим проблемных точек закредитованности населения, о которых так часто говорят", – подчеркнула Асем Нургалиева.

Потребительские кредиты / Диаграмма Первого кредитного бюро

Индивидуальные предприниматели берут кредиты как физлица

Из 25 трлн тенге общего кредитного портфеля:

  • 20,2 трлн тенге выдали банки;
  • 4,4 трлн тенге – государственные холдинги и квазигосударственные компании;
  • 290,6 млрд тенге – микрофинансовые организации (МФО), кредитующие в основном социальные программы, например бизнес на селе;
  • 84 млрд тенге – онлайн-займы (рост на 50% по сравнению с прошлым годом).

"У микрофинансовых организаций маленькая доля рынка и, соответственно, уровень риска просрочек низкий. Основную долю занимают банки – 93%", – сказала Асем Нургалиева.

Читайте также: Онлайн-митинги и пикеты в открытых местах. Что предлагают внести в закон о мирных собраниях

Немалую часть в объёме задолженности по беззалоговым потребительским кредитам для физлиц занимают займы на предпринимательские цели. По итогам 2019 года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) с действующими кредитами сократилось на 23 тысячи и составило 133,4 тысячи. Бизнесмены всё чаще оформляют кредит как физическое лицо, а не ИП – таких 76 тысяч человек. Средняя сумма таких кредитов – 2,5-2,9 млн тенге.

"Малому бизнесу и ИП гораздо легче взять потребительский кредит на развитие бизнеса. Меньше хлопот с оформлением бумаг. И это проблема, потому что такие кредиты многие считают потребительскими", – подчеркнула Асем Нургалиева.

"Темпы роста потребительского кредитования у нас высокие. За год рост на 25% к портфелю потребительских займов. А займы МСБ снизились на 13%. Это говорит о том, что малому бизнесу выгодно брать потребительские кредиты без залога", – поддержал экономист Касымхан Каппаров.

Больше половины дохода казахстанцы тратят на еду

Чтобы рассмотреть, готов ли человек погашать кредит, нужно понимать, на что он тратит свои доходы, говорит финансовый эксперт Расул Рысмамбетов. По его данным, в 2020 году средняя заработная плата в Казахстане составляет 204 тысячи тенге. При этом такой доход получают далеко не все.

"Средняя зарплата в 204 тысячи тенге – это хорошо, но она ничего не решает. Большая часть людей получает в два раза меньше. Медианная заработная плата не превышает 120 тысяч тенге", – сказал Расул Рысмамбетов.

Читайте также: Какие услуги могут навязывать банки вместе с кредитом и как их избежать?

По его словам, нужно обратить внимание на то, что расходы на продукты питания в большинстве казахстанских семей составляют больше половины бюджета.

"В 2006 году статьи расходов в семейных бюджетах на питание составляли около 10%. Но в прошлом году ситуация изменилась: почти 50% расходов тратится на еду", – отметил Расул Рысмамбетов.

Расходы на продукты питания / Таблица Рысула Рысмамбетова

При этом занимать у банка средства на покупку квартиры, телевизора и порой одежды стало нормой не только в Казахстане, но и в мире. Однако кредиты скрывают настоящее финансовое положение людей.

"Я приветствую запрет на повальную выдачу кредитов лицам из социально уязвимых слоёв населения. Такие кредиты маскируют реальную ситуацию. Чем больше простых людей берут кредиты на элементарные вещи, тем меньше государство видит уровень бедности", – подчеркнул эксперт.

Зачем социально уязвимые слои населения берут кредиты

В последние годы у потребительского кредитования в Казахстане появились две новые, но не характерные функции. Первая состоит в том, что из-за недостаточной государственной социальной политики кредиты нужны для проживания большей части населения. Во-вторых, потребительские кредиты поддерживают торговые сети, которые берут кредиты как физлица.

"На самом деле человеку нужно на что-то жить. Если послушать истории тех, кому простили кредиты в 2019 году, они вначале занимали у родственников и друзей, и только потом – у банков. При этом банковские кредиты шли на погашение долгов перед теми, у кого они ранее взяли в долг. По сути денег на погашение кредитов у них уже не было. Это самая проблемная категория заёмщиков", – сказал внештатный советник президента РК Олжас Худайбергенов.

Читайте также: Государство спишет кредиты около 500000 казахстанцев. Почему это произошло и кому выгодно?

Эксперт опасается, что люди, которые не могут получить кредит из-за низких доходов в банке, могут обратиться к микрофинансовым организациям.

"С одной стороны, логично, что ужесточили требования для тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. С другой, теперь люди могут уйти в онлайн-кредитование, а там ставки намного больше – от 30 до 56%", – сказал Олжас Худайбергенов.

Финансист Айдархан Кусаинов считает, что меняется сама банковская модель. Когда покупателю можно купить товар не сразу, а в рассрочку.

"На самом деле у нас изменяется банковская модель благодаря Kaspi банку. Это означает, что все рассрочки – это не вопрос бедности. Просто потребителю выгодно купить товар в рассрочку, если цена не меняется", – сказал он.

Нужна ли была кредитная амнистия

Эксперты согласились, что в основном ситуация с перегруженностью кредитами населения преувеличена.

"Согласен, что ситуация стабильна. Но тогда возникает вопрос, насколько целесообразно было проводить кредитную амнистию?" – спросил экономист Сергей Домнин.

По мнению финансистов, прощение кредитной задолженности не прерогатива банков как коммерческих организаций, а долги нужно отдавать.

"Мы часто слышим, что банки должны снижать проценты по кредитам. Но вопрос повышения уровня жизни населения – это не вопрос о кредитах. Это задача не частных финансовых институтов. При этом долги нужно отдавать. Это базовый принцип", – сказала первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина Кушнарёва.

Эксперты считают, что чрезмерная закредитованность и трудности в погашении займов испытывают малоимущие слои населения, поэтому для этой группы лучше разработать особые кредитные продукты, которые отличаются невысокими процентами и возможностью реструктуризации кредитов.

При этом государству важно не упускать из виду рост доходов населения, сдерживания цен на товары и услуги, а также качественно улучшить социальную защиту малоимущих слоёв населения.