АО "Самрук-Казына" успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов с купоном 2,00% годовых, сообщает пресс-служба фонда.

"По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведённого командой "Самрук-Казына" в формате видеоконференций с 18 по 20 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при формировании книги заявок общий объём спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25%. В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании.

Читайте также: Назарбаев положительно оценил деятельность фонда "Самрук-Казына" в период кризиса

Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.

"В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX.  Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE", – сообщает пресс-служба АО "Самрук-Казына".

Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".